Vermögensaufbau
Es geht hier nicht darum, unsere Mandanten zu Spekulanten zu machen oder das Prinzip Arbeit zu kritisieren, ganz im Gegenteil. Fest steht aber - und das dokumentiert unser historisches Zitat - dass ein ansehnliches Vermögen im Alter begründet ist durch intelligente Schritte in der beruflich aktiven Zeit. Die Bausteine einer fundierten Vermögensplanung folgen einer Reihe einfacher Prinzipien, die jedoch immer auf die Einzelperson bzw. -unternehmung abzustimmen sind.
Gerne präsentieren wir hier unsere Leistungen im Überblick:
Vermögensplanung
- Bewertung Ihres Vermögensstatus
- Bewertung Ihres Liquiditätsstatus
- Leitfaden: Wie entschulde ich mich in den nächsten Jahren?
- Leitfaden: Wie entwickelt sich mein Vermögen in den nächsten Jahren?
Vorsorgeplanung
- Versorgungslückenberechnung
Leitfaden: Planung der Versorgung im Ruhestand
Leitfaden: Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit
Leitfaden: Versorgung im Krankheitsfall
Leitfaden: Sicherung meiner Familie im Todesfall
Risikoplanung
- Unabhängig: Unser kritischer Versicherungs-Check
- Unabhängig: Leitfaden Finanzierungs-Check
- Aktuelle Renditeberechnungen Ihr Vermögen betreffend
- Leitfaden: Mögliche Tilgungslücken in der Finanzierung
- Risikoanalyse: Sicherheit der Beteiligungen
Generationsplanung
- Standortbestimmung
Abgleich: Gesetzliche Erbfolge <> Erbwunsch
Leitfaden: Erbschaftsteuerbelastung im Todesfall
Private Generationsplanung
- Steueroptimale Gestaltung meines Erbes
Unternehmensplanung
- Sicherung der Unternehmensnachfolge