Vermögensaufbau

„Es ist besser einen Tag im Monat über seine Geldanlagen nachzudenken, als 30 Tage zu arbeiten.“
John Davison Rockefeller (1839-1937) amerikanischer Unternehmer

Es geht hier nicht darum, unsere Mandanten zu Spekulanten zu machen oder das Prinzip Arbeit zu kritisieren, ganz im Gegenteil. Fest steht aber - und das dokumentiert unser historisches Zitat - dass ein ansehnliches Vermögen im Alter begründet ist durch intelligente Schritte in der beruflich aktiven Zeit. Die Bausteine einer fundierten Vermögensplanung folgen einer Reihe einfacher Prinzipien, die jedoch immer auf die Einzelperson bzw. -unternehmung abzustimmen sind.

Gerne präsentieren wir hier unsere Leistungen im Überblick:

Vermögensplanung

• Bewertung Ihres Vermögensstatus
• Bewertung Ihres Liquiditätsstatus
• Leitfaden: Wie entschulde ich mich in den nächsten Jahren?
• Leitfaden: Wie entwickelt sich mein Vermögen in den nächsten Jahren?

Vorsorgeplanung

• Versorgungslückenberechnung
  Leitfaden: Planung der Versorgung im Ruhestand
  Leitfaden: Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit
  Leitfaden: Versorgung im Krankheitsfall
  Leitfaden: Sicherung meiner Familie im Todesfall

Risikoplanung

• Unabhängig: Unser kritischer Versicherungs-Check
• Unabhängig: Leitfaden Finanzierungs-Check
• Aktuelle Renditeberechnungen Ihr Vermögen betreffend
• Leitfaden: Mögliche Tilgungslücken in der Finanzierung
• Risikoanalyse: Sicherheit der Beteiligungen

Generationsplanung

• Standortbestimmung
  Abgleich: Gesetzliche Erbfolge <> Erbwunsch
  Leitfaden: Erbschaftsteuerbelastung im Todesfall

Private Generationsplanung

• Steueroptimale Gestaltung meines Erbes

Unternehmensplanung

• Sicherung der Unternehmensnachfolge